"اورزولا" پیشخدمتی اهل آلمان شرقی با قلبی شکسته، و "ندا" یوتیوبری ایرانی با دستی آسیب‌دیده، هر دو در زندگی‌های ناپایدار خود احساس تنهایی و گرفتاری می‌کنند. در یک عصر تابستانی، اورزولا دل‌باخته موسیقیدانی مرموز از شهر می‌شود، در حالی که ندا باور دارد دوست قدیمی‌اش از تهران را در قالب یک رفتگر رازآلود دیده است. مسیرهای پیچیده و تصادفی زندگی، این دو زن را به هم نزدیک می‌کند و ....

پس از آنکه "تارلان" یک مربی رقص بازنشسته، شاهد قتل یک مقام دولتی می‌شود، با دو راهی دشواری روبه‌رو می‌گردد: سکوت کردن زیر فشار سیاسی یا به خطر انداختن همه چیز برای افشای حقیقت و ...